Schweizer Investmentfond verkürzt Berichtszeit um 95 %

Data-Intelligence-Plattform für eine Schweizer Investmentgesellschaft

INDUSTRIE

Immobilien Asset Management

PROJEKTDAUER

6 Monate

STANDORT

Schweiz

Kundenübersicht

Eine führende Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf Immobilien und Pensionsfonds konzentriert. Das Unternehmen verwaltet ein umfangreiches Portfolio in der Schweiz und im Ausland. Interne Stakeholder, Projektmanager und Investoren erwarten daher genaue, transparente und zeitnahe Berichte als Entscheidungsgrundlage - insbesondere in Bezug auf die Verfolgung von CAPEX und Nachhaltigkeits-KPIs.

Geschäftsergebnis

Vor der Modernisierung ergab eine interne Umfrage, dass 64 % der Stakeholder unzufrieden mit der Geschwindigkeit und Lieferung wichtiger Unternehmensberichte waren.

Nach der Modernisierung der Client-Plattform ergab eine anschließende Umfrage eine eindeutige Zufriedenheitsrate der Beteiligten von 94 %.

Zentrale Ziele und VorteileVor der Plattform (Kunde)Nach der Modernisierung durch Intertec
Berichtsvorbereitungszeit3 – 5 Tage< 2 Stunden (teilweise in Echtzeit auf Dashboards)
ESG-Datenverfügbarkeit für GRESB4 Wochen Zusammenstellung1-Klick-Export
Skalierbarkeit2 neue Objekte/Monat vor NachbearbeitungBeliebige Menge – neue Objekte über Metadaten-Assistent

Die Herausforderung

Der Kunde stand vor mehreren Herausforderungen:

  • Verstreute Daten auf mehreren Plattformen und Quellen, darunter Immopac, Excel, SharePoint und Access;
  • 90 % der manuell erstellten Berichte in Excel - fehleranfällig und veraltet, wenn sie weitergegeben wurden;
  • Falsch abgestimmte ESG-Kennzahlen aus verschiedenen Quellen;
  • Der CAPEX-Berichterstattung fehlte es an Transparenz und machte die Kapitalplanung reaktiv;

All diese Hindernisse erschwerten zeitnahe und strategische Entscheidungen.

Früher war uns unser Berichtszyklus ein Graus: Er war quälend langsam und manuell, und die ständig in Bewegung befindlichen Daten bedeuteten, dass wir unsere ESG-, CAPEX- oder andere wichtige Unternehmensdaten nie wirklich in den Griff bekamen. Die Modernisierung von Intertec hat alles verändert. Jetzt verfügen wir über Echtzeit-Dashboards, die unseren Teams absolute Sicherheit geben. Unsere Prozesse sind unglaublich schnell, kristallklar und nahtlos aufeinander abgestimmt.

Leiterin der Abteilung Berichterstattung & Analyse,

Schweizer Investmentgesellschaft (Kunde unter NDA)

Unsere Lösung

Wir haben eine vollständig vereinheitlichte Datenplattform entwickelt und bereitgestellt und verstreute Dateien und unzusammenhängende Systeme zu einem voll funktionsfähigen System zusammengefasst, auf das sich alle Beteiligten verlassen können.

Schlüsselfähigkeiten der Plattform:

  • Verbundene Datenquellen: Wir nutzten Azure-eigene Pipelines, um automatisch Daten aus Immopac, Excel und SharePoint abzurufen.
  • Zuverlässige Daten: Mit Databricks haben wir Metriken wie den CAPEX-Verbrauch pro m² und das ESG-Scoring für alle Immobilien bereinigt und standardisiert.
  • Skalierbare Struktur: Die Daten wurden mit Delta Lake auf ADLS Gen2 gespeichert, was eine einfache Nachverfolgung und Prüfung ermöglicht.
  • Visualisierung: Wir haben Power BI-Dashboards erstellt, die auf bestimmte Rollen zugeschnitten sind, wie Portfolio Manager, Projektleiter, ESG-Beauftragte...
  • Live-Synchronisation mit Immopac: Wir schlossen den Kreislauf, indem wir ausgewählte KPIs direkt in die Planungstools zurückschrieben.
Infografik zur Datenpipeline

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